Tarik et Sabatea ont rejoint Bagdad. Prisonnière dans le palais du calife, la jeune femme devient l'objet d'obscures intrigues. Tarik fait face au garde pour la délivrer, mais il échoue. Réfugié dans les ruelles mal famées, il rencontre le Commerçant Muet, qui lui fournit des informations sur un pouvoir secret dont les Djinns veulent s'emparer.