Peter est un jeune orphelin qui s'est enfui de ses chez parents adoptifs. Chemin faisant, il fait la connaissance d'Elliot, un gentil dragon, qui chante comme Bing Crosby, devient invincible à volonté, et vole dans les airs comme un oiseau : une comédie musicale où les aventures, les chansons, les danses et les personnages en vues réelles se croisent et s'entrecroisent comme par magie. Film de 1979