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Furieux de l'affront qu'il a subi lors de la bataille d'Auroraland, le Tyran ordonne la destruction totale du royaume des Nuages du Nord. Il ne reste plus qu'un nuage au-delà du cercle polaire, sur lequel les rebelles se terrent en silence.

Condamnée à mort, la princesse Myrtille s'est échouée à la surface de la Terre avec Tristam et le lieutenant Wahking. Pour retrouver les nuages et affronter le tyran ils vont devoir découvrir les secrets de la Terre.

Tristam vit à 2.000 mètres d'altitude, sur un nuage. Son village cache Myrtille, la fille du dernier homme à oser lutter contre le cruel seigneur du Royaume des nuages. Ce despote attaque le village, et seuls Tristam et Tom réussissent à s'échapper. Pour retrouver Myrtille, ils doivent parcourir le ciel et en comprendre son fonctionnement. Avec des encarts scientifiques.