Frannie, 11 ans, vit dans un quartier noir d'une ville américaine, en 1971. La ségrégation n'a plus cours, mais tout le monde sait que le quartier des Blancs est au-delà de l'autoroute. Frannie ne s'en préoccupe guère : elle s'inquiète avant tout pour sa mère, de santé fragile, qui est de nouveau enceinte. Un jour, un nouvel élève blanc arrive dans sa classe.