Anna et Charles sont réquisitionnés pour assister à un sommet, afin de présenter la proposition de Bran : faire en sorte que les loups révèlent leur existence aux humains. Mais l'Alpha le plus redouté d'Europe, la bête du Gévaudan, est contre ce projet. Anna est attaquée par des vampires qui usent de la magie de la meute. Charles et elle doivent unir leurs forces pour découvrir le coupable.