La nuit tombe sur la ferme, c'est l'heure de se coucher. Mais le chat du fermier n'a pas envie de dormir. Dans le noir, il y voit parfaitement et c'est le moment qu'il préfère pour partir à l'aventure... Pas à pas, nous suivons le chat dans son périple nocturne, dans le jardin, au poulailler, dans les champs et les bois, de la route jusqu'à la ville... Chaque scène est doublement représentée : une première fois plongée dans la pénombre, puis une seconde fois, depuis le point de vue du chat. Les mystérieuses ombres chinoises se transforment alors, révélant la vie nocturne des alentours... à partir de 3 ans