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En 1939, la vie suit son cours au domaine de Cazelles après le départ des hommes au front. Espérie concilie ses différentes activités. Le retour de Thibault a réveillé les fantômes du passé. A Bordeaux, Rosalie s'occupe des réfugiés. Après la défaite de 1940, Victor Loubersac, fils illégitime de leur père Bertin, se présente au domaine, fuyant l'antisémitisme qui sévit en zone occupée.

Dans les années 1920, les amours de trois soeurs nées dans le domaine des Cazelles, à proximité d'Albi. Depuis toujours promis à Rosalie, Georges choisit d'épouser Léonie, sa soeur aînée, future héritière des terres de son père. Accablée de chagrin, Rosalie s'enfuit à Bordeaux où elle devient préceptrice. Espérie est courtisée par Charles Lestienne mais lui préfère son frère Thibault.