Un jeune garçon fait la rencontre de Barzoï, le chien de sa voisine, une vieille princesse russe. Ce faisant, il découvre les légendes associées à l'animal mais également l'histoire d'une Russie dans laquelle les moujiks comme son père pouvaient avoir moins d'importance qu'un chien. A la suite d'une promenade dans la neige, l'enfant se retrouve propulsé dans un monde fantastique.