Lorsque Jasper se décide enfin à revenir à l'Association, il trouve porte close. Accompagné de Fafnir et d'Ombe, il mène l'enquête, ignorant que Walter a disparu et que mademoiselle Rose passe son temps à discuter avec un miroir... Jasper sauve la vie de l'agent stagiaire Nina et remonte avec elle la piste de l'étrange sorcier, une piste semée de cadavres...