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Automne 1450. Payen de Roquebrune est un petit noble campagnard qui vit replié avec son épouse Gwenaldren et ses gens dans un castel austère. Mais son domaine est très convoité par un lointain cousin, Admar, et les deux hommes se livrent bataille sans relâche...

Sméral est morte sur le bûcher. Cylinia veut se venger et délivre son demi-frère Abeau des chimères pour le dresser contre ses parents, Payern et Gwenaldren. Mais quelles sont les véritables intentions de la fille de Payern et de la sorcière ?...

Automne 1450. Payen de Roquebrune, petit noble campagnard, vit replié avec son épouse Gwenaldren et ses gens dans un château austère. Admar, un très lointain cousin, convoite ses terres et les deux rivaux se livrent bataille sans relâche. Le fils de Payen, Abeau, ayant disparu sa mère accuse Smérald la sorcière de l'avoir tué...

Au XIIe siècle, Ange naît de l'union de Léana, femme d'Adrien de Roquebrune et du grand Cornu, chef de créatures démoniaques, qui est emprisonné par les siens pour avoir mis enceinte une humaine... Au XIIIe siècle, Abeau, le jeune héritier des Roquebrune, apprend les secrets de ses origines de son amie Cylinia, la fille de la sorcière Smerald...

Abeau et Cylinia ont réussi à s'enfuir des oubliettes où les avait jetés Adémar de Hauteterre. En chemin, Cylinia révèle à son demi-frère l'histoire de ses ancêtres : Abeau est le dernier descendant d'une union interdite entre une femme et le souverain des chimères, le Grand Cornu... L'heure est venue pour Cylinia de choisir entre assouvir la haine qui obscurcit son jugement et le pardon, tandis que des luttes intestines mettent en péril l'avenir du clan. Son choix sera décisif...

Cylinia a vengé la mort de sa mère Smérald -morte sur le bûcher-, en provoquant la mort de Payern et Gwenaldren, les parents de son demi-frère Abeau. Mais sa soif de revanche n'est pas totalement étanchée...