Le petit Noé, 8 ans, décide de fuguer. Il trouve alors refuge dans une maison en bois qui se trouve être un magasin de jouets débordant de magie : elle abrite entre autres une horloge qui parle et une myriade de pantins. Le vieil homme qui les sculpte commence à raconter au petit garçon une merveilleuse histoire où il est question de promesses non tenues...