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Un conte modernisé par Anna Karina, mis en chansons par Philippe Eveno. Une histoire d'amour entre une petite sirène et un jeune prince, star du rock. Au Royaume des Ondins, au fond de l'océan, les princesses sirènes ont, le jour de leur 15 ans, enfin le droit de découvrir les trésors de la terre. La plus jeune d'entre elles, Arielle, vient seulement de souffler ses 13 bougies et attend ce jour aec impatience... Raconté et chanté par Anné Karina, avec Philippe Katerine, dans le rôle du beau prince, Jeanne Cherhal, dans celui de la petite sirène, et Barbara Carlotti, en diva superstar...

Une cane attend avec impatience l'éclosion des oeufs qu'elle couve. L'un après l'autre, les petits canetons sortent de leur coquille. Lorsque le dernier oeuf, le plus gros, se brise enfin, il en sort un énorme oisillon gris et pataud ; ce vilain petit canard devient la risée de tous et finit par s'enfuir. Ce n'est qu'après avoir traversé de dures épreuves qu'il pourra enfin découvrir qui il est.