Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc. Quand le pompon se met à bouger, il fait un bruit d'harmonium. Quand toute la famille de pompons blancs se réunit, ils forment un escalier - hop hop hop - un trait - laaaaaaaaaa! - une rivière - plif plof... Et puis des pompons rouges arrivent, le tabla, des bleus, le sitar, des pompons jaunes enfin, la guimbarde. Au bout de leur voyage musical, les petits oiseaux rencontrent un tigre. Le chant alors apparaît :Takajim takajum takajim takajum! Les pompons forment une partition de musique pour tabla, guimbarde, harmonium et sitar. Avec des formes très simples, mais très astucieuses, Edouard Manceau a conçu ses illustrations comme une partition perforée d'un orgue de barbarie. L'histoire se termine avec une chanson en hindi composée et interprétée par Anwar Hussain, une star du Bollywood en France et en Inde.